Squair conseille Financiel dans son rapprochement avec le Groupe Astoria

Squair (Amandine Rossignol) a conseillé les associés de Financiel, cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine et de courtage en assurance basé à Montpellier, dans le cadre de son rapprochement avec le Groupe Astoria, acteur de référence de la gestion de patrimoine en France.

Dans cette opération, Squair est intervenu aux côtés des dirigeants et associés de Financiel pour la structuration juridique du rapprochement, la négociation et la sécurisation de la documentation juridique.

Fondée en 1998 par Guy Portales, Éric Pace et Christophe Tesson, anciens membres de l’UAP (Union des Assurances de Paris), Financiel accompagne depuis plus de 25 ans une clientèle composée de dirigeants d’entreprise, d’indépendants et de particuliers. Le cabinet s’est construit autour d’un modèle indépendant et d’une expertise reconnue reposant sur deux pôles complémentaires : la gestion de patrimoine (assurance-vie, produits immobiliers, fonds euros, solutions obligataires, produits structurés) et le courtage en assurance (IARD et Santé/Prévoyance) dédié à la couverture des risques individuels et professionnels. Basée à Montpellier, Financiel s’appuie sur une équipe de 8 collaborateurs. Dans le cadre du rapprochement, les dirigeants rejoignent le Groupe Astoria en tant qu’associés afin d’assurer la continuité de l’accompagnement client, la transmission des expertises de courtage en assurance et le développement futur de l’activité.

Ce rapprochement illustre la dynamique de consolidation du secteur de la gestion de patrimoine et répond à une logique de complémentarité d’expertises : il permet au Groupe Astoria de renforcer significativement ses compétences en IARD et en Santé /Prévoyance, tout en offrant à Financiel l’appui d’un groupe structuré pour poursuivre son développement, dans le respect de son identité et de son ancrage régional.